В самом сердце густых лесов раскинулся древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Со временем люди захватили город и изгнали его создателей. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и лишая их средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или пытками. В городе зреет бунт, и доведенные до отчаяния жители решают призвать на помощь эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми последние двести лет, сомневаются в их намерениях и стремятся сохранить свое уединение.
