В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди арестованных — современная художница, социальная активистка, обучавшаяся за границей, и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за возможный произвол, а следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ему становится интересно её полное равнодушие, и они начинают общаться. История разворачивается через череду допросов и личных бесед, начиная с возвращения Раевского и его матери из зарубежной поездки несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов старается возобновить их дружбу и вводит Раевского в свой круг общения. Там ведутся философские беседы, обсуждаются поиски себя и границ возможного, завязывается флирт.
С течением времени испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина — более экстремальными. Появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре зарождается идея создания "тайного общества", целью которого становится изменить мир. Новое объединение получает имя по терминологии каббалы — "Клипот".